Londonänkan Cora Seaborne flyttar till Essex för att få veta sanningen om en påstådd ”havsdrake”. När en flicka från trakten försvinner, växer oron.

Cora flyttar till Aldwinter, men de sörjande byborna välkomnar henne inte. Naomi plågas av skuldkänslor över det som hände Gracie.

Några fiskare påstår sig ha attackerats av sjöormen, och Cora blir alltmer besluten att ta reda på vad det är som finns i vattnet.

Luke throws a birthday party for Cora. During an eventful night, Cora and Will get closer—and Luke notices Stella is hiding something.

Cora tries to put things behind her, but a chance encounter makes that complicated. Stella gets some bad news.

Luke processes the incident. Cora has a realization. Will struggles with Stella's illness.