Poté, co žil Yeon tisíc let, se stále stará o ty, kteří jsou ztraceni mezi posmrtným životem a říší živých. Nam Ji A je režisérka, která neustále hledá městské legendy. Ti dva se poprvé střetnou na svatbě a později se setkají znovu. Je to osud? Nebo je to nevyřešená záležitost z minulosti?

Lee Yeon a Nam Ji-Ah uzavírají dohodu, protože Nam Ji-Ah zoufale hledá své ztracené rodiče. Jednoho dne má noční můru a přijde ji zvláštní, že i její kolegové měli včera také špatné sny. Když už to chtěla nechat být, dozví se, že matka její kolegyně zemřela. A další šokující zpráva ji zavede na temný ostrov.

Na záhadném ostrově Eohwa, zjistí Ji Ah pravdu o useknuté hlavě, spolu s některými vodítky vedoucím k jejím pohřešovaným rodičům. Ale Rang, který se objeví, ji vystavuje nebezpečí a Yeon poruší pravidla, aby ji zachránil.

Yeon a Ji A zjistí, že ostrov zůstal prázdný. Všichni vesničané beze stopy zmizeli. Vracejí se do Soulu s vědomím, že noc předtím se narodilo tajemné dítě. Yeon čelí soudu za zabití šamanky a Rang navštíví Ji A.

Yeon konečně našel Eum. Ale neřekne jí celý příběh, protože chce, aby v tomto životě žila jako člověk. Potom se vydají hledat rodiče Eum. Yeon zjistí, že místodržitel má něco společného se zmizením jejích rodičů.

Yeon a Ji A jdou do korejské lidové vesnice hledat místodržitele. Místodržitel odmítá poskytnout informace o pohřešovaných rodičích Ji A a zaútočí na Yeona. Mezitím je Rang v korejské lidové vesnici a hledá předmět, který umožní člověku nahlédnout do jeho minulého života.

Znovuzrozený Imoogi se přibližuje k Ji A a Yeonovi. Yeon vtrhne do domu Ji A, aby tam zůstal a navždy ji chránil. Mezitím Rang ztratí obočí tygra a požádá Yu Ri, aby ho našla.

Ji A vidí svůj minulý život a to, jak ji Yeon zabil. Jejich vztah ochladne a Yeon se neodváží přiblížit k Ji A, aby se neopakovala historie. Jednoho dne se v restauraci Snail Bride objeví záhadná žena. Každému položí stejnou otázku: „Čeho se bojíš nejvíce?“

Yeon a Rang jsou uvěznění v lese hladovějících a bojují donekonečna se zlými duchy. Mezitím se Ji A ve svém snu shledá se svými rodiči a začne zapomínat na své vzpomínky s Yeonem. Podaří se jim dostat se z pasti nastražené Duchem temnoty?

Ji Ah ukáže Jae Hwanovi a Sae Rom jejich minulé životy a požádá je o jejich pomoc, když se připravuje čelit Imoogi. Imoogi se brzy připojí k týmu Ji Ah v přestrojení za nevinného stážistu a začne prozkoumávat lidi kolem Ji Ah. Mezitím Lee Rang čelí dohodě, kterou nemůže porušit, ale ani dodržet.

Imoogi řekne Yeonovi, že nechá Ranga, Ji Ah a její rodiče žít, pokud se vzdá svého těla. Rang se musí rozhodnout, zda se zabije, aby zachránil svého bratra, nebo zabije svého bratra, aby mohl žít. Mezitím Ji Ah navštíví Taluipu, aby se dozvěděla, kde jsou uvězněni její rodiče.

Ji Ah najde své rodiče a Yeon má z toho radost. Ale stále se musí zbavit Imoogiho. Nacházejí způsoby zkoumáním všech druhů lidových pohádek, mýtů a příběhů, ale nic není tak snadné. Mezitím Imoogi stále útočí na Yeona a Ji Ah, jak se k nim tajně dostává blíž.

Uvnitř těla Ji A se probudil druhý Imoogi. Aby mohl tento dlouhý boj ukončit, aniž by někomu ublížil, Yeon přichází s plánem použít Hříchobijce. Yeon, Ji A, Rang, Shin Ju a Snail Bride spolupracují, aby se zbavili Imoogiho. Bude jejich plán úspěšný?

Taluipa změní datum smrtí Ji Ah na seznamu a její manžel ji opustí, aby zachránil Ji Ah. Yeon prosí Taluipu, aby mu dala nějaký čas, aby chytil Imoogiho, ale ona to rázně odmítá. Mezitím lidé začínají umírat na podivnou nemoc, která se rychle šíří. A aby zabránil se Yeonovi obětovat, přijde Rang s vlastním plánem.

Yeon se spojil s Immogim, aniž by věděl, že Imoogi proti němu něco plánuje. Yeon si myslí, že může všechno ukončit a zachránit Ji Ah tím, že polkne Imoogiho šupinu a skočí s ním do řeky Samdo. Taluipa se rozhodne pomoci Yeonovi i Ji Ah přežít, ale pak ji přijde navštívit Imoogi.

Ji A je zoufalá poté, co Yeon skočil do řeky Samdo, aby ji zachránil. Navštíví Taluipu, aby zjistila, jestli existuje nějaký způsob, jak ho přivést zpět. Ale pak se Ji Ah a Rang setkají s králem temnoty, který je jedním ze soudců posmrtného života. Navrhne, aby Ji Ah nebo Rang obětovali svůj život, aby přivedli Yeona zpět k životu.