West et Gordon affrontent pour la première fois le Docteur Loveless, un diabolique scientifique, qui menace la vie de milliers de personnes dans le but de s'emparer d'une partie du territoire de la Californie qui appartenait jadis à sa grand-mère…

James West pourrait croire que son charme légendaire a encore agi lorsqu'une charmante personne lui propose de voyager avec lui. Mais un gaz soporifique vient contredire ses belles prévisions. Quand il reprend ses esprits, West se trouve dans une ville fantôme où le docteur Loveless semble avoir ses entrées. Pour se venger de West, il est allé jusqu'à créer son double…

Miguelito Loveless utilise des jouets mortels pour assassiner de richissimes donateurs et s'emparer d'une somme destinée au gouvernement. Son but : transformer la Californie en paradis pour enfants !