Gil Favor recueille un prêcheur, qui erre dans la plaine. Il l'engage pour mener son troupeau. L'homme finit par lui raconter son histoire...

Des banditos à l'intérieur et à l'extérieur menacent le troupeau et les bouviers.

Favor et Pete trouvent Jenny Watson devant une cabane incendiée. Ses parents décédés d'une maladie ont été brûlés avec la cabane. Favor invite Jenny à se rendre à Silver Junction. Jenny est de mèche avec trois frères pour priver Favor de la masse salariale du disque.

Rowdy trouve deux Indiens morts devant une maison. Amelia Spaulding chante et fabrique des bonbons.

Alors que les loups menacent le troupeau, Pete est envoyé en ville pour chercher un loup et des pièges. Aucun n'est disponible, mais il rencontre sa vieille flamme, Nora Sage. Elle est retrouvée plus tard étranglée dans sa chambre. Brad Morgan, le contremaître de Medrina Wilcox est également venu la voir. Medrina a un troupeau mais un seul homme. Ils mettent en commun les troupeaux. Brad était un loup et dirige les hommes de Favor dans la pose des pièges. Brad joue avec les affections de Nora, Medrina et sa sœur Paula. Faveur laisse le shérif prendre Pete, mais dit qu'il a besoin de Morgan.

Martha Hastings is running a way station for outlaws. Rowdy, Pete and Wish are hired as census takers.

Wish buries Tod Murdoch, his friend, who 500 head he is to take to tie up with Favor's herd at horsehead crossing. Tod's foreman Jerry and Milt and Pitts plan to steal the cattle once they get the ownership paper from Wish. Wish has hidden it plain sight. He won't tell where and they try to beat it out of him.