ריל לא מצליחה לשכנע את עמיתיה שהותקפה על ידי מפלצות דמויות-אדם, "הפרוקסי", ונאלצת לפרוש מהחקירה. הזיכרון של איגי נמחק.

ריל מתעוררת מתרדמת ומוצאת את הרחם המלאכותי של רומדאו, שמעקר את כולם. אוטורייבים נגועים תוקפים את ריל, דדלוס ואיגי.

וינסנט מגיע לספרייה מוזרה ופוגש שומר משונה שמספר לו את האמת על טבעו, על עברו ועל ההיסטוריה של כדור הארץ.

ריל, וינסנט ופינו מגיעים לעיר בועה מסתורית ושוממת. הם הולכים לסופרמרקט ואוכלים יחד. השקט שלפני הסערה...

ריל, וינסנט ופינו מגיעים לעיר מוסק, שהושמדה על ידי טיל. ריל חושדת בסבא שלה ותוהה מה קורה לרומדאו.

פינו נותרה לבדה מחוץ לרומדאו ומתעייפת מהספירה. בכניסה לעיר נראה אוטורייב הנגוע במצב של מדיטציה. נגיף הקוגיטו מכה שוב.

החורבן של רומדאו נראה בלתי נמנע. וינסנט וריל פוגשים את פרוקסי 1. ראול, מוכה ייאוש וחרטה, יוצא לחפש את פינו.