Chauncyn ja brittien armoilla olevat Stede ja Mustaparta hylkäävät merirosvouden yrittäessään paeta teloitusta epätoivoisesti. Elämä avomerellä tarjoaa uusia tilaisuuksia, mutta myöhäisen yön kohtaaminen uhkaa Steden ja Mustaparran ystävyyttä.

Kun Stede saa tietää perheensä jatkaneen elämäänsä hänen ollessa poissa, hän vannoo korjaavansa tilanteen vaimonsa Maryn kanssa. Yritettyään järjestää epätoivoisesti esityksen miehistölle Izzy keskustelee masentuneen Mustaparran kanssa entisestä elämästä.