Hylättyään entisen elämänsä seikkailujen toivossa aristokraatti Stede Bonnetin on saatava merirosvolaiva Revengen kapinoiva miehistö aisoihin.

Kun Revenge ajaa karille, Stede yrittää rauhoittaa tuntemaansa syyllisyyttä rohkaisemalla miehistöään kohtelemaan saarta lomakohteena.

Kun Stede yrittää saada mainetta ”herrasmiesmerirosvona”, hänen miehensä lähtevät matkalle toivoen saavansa lunnaat jäljellä olevasta panttivangista. Oluwande pelkää Republic of Piratesissa, että Jim törmää pahamaineiseen Spanish Jackieen.

Sillä välin, kun kuumeinen Stede näkee takaumia avioliitostaan, Mustaparta kokee oman identiteettikriisinsä. Jim kärsii liian uteliaan miehistön kysymyksistä.

Kun Mustaparta päättää yrittää esittää aristokraattia, Stede, Oluwande ja Frenchie omaksuvat omat roolinsa osallistuakseen hienoihin juhliin Mustaparran kanssa.

Mustaparran viisaiden sanojen inspiroimana Stede värvää Revengen miehistön uhkailemaan saapuvaa kauppalaivaa hänen kanssaan.

Miehistö pysähtyy St. Augustinessa, sillä he pelkäävät keripukin leviävän. Siellä sitrushedelmiä etsiessään he törmäävät tärkeään henkilöön Jimin menneisyydestä.

Sen jälkeen, kun Mustaparran vanha ystävä Calico Jack vierailee Revengellä, Stede alkaa tuntea itsensä kolmanneksi pyöräksi.

Chauncyn ja brittien armoilla olevat Stede ja Mustaparta hylkäävät merirosvouden yrittäessään paeta teloitusta epätoivoisesti. Elämä avomerellä tarjoaa uusia tilaisuuksia, mutta myöhäisen yön kohtaaminen uhkaa Steden ja Mustaparran ystävyyttä.

Kun Stede saa tietää perheensä jatkaneen elämäänsä hänen ollessa poissa, hän vannoo korjaavansa tilanteen vaimonsa Maryn kanssa. Yritettyään järjestää epätoivoisesti esityksen miehistölle Izzy keskustelee masentuneen Mustaparran kanssa entisestä elämästä.