في الستينيّات في مدينة "نيويورك" خلال العصر الذهبي للدعاية والإعلان المدجّج بالغرور، حيث الجميع يبيعون شيئًا ما وكل شيء ليس كما يبدو.

يستمر "دون" في إخفاء حياته الشخصية المتزايدة في التعقيد، حتى مع دعوة "روجر" له للإفصاح عنها.

يقضي موظفو وكالة "ستيرلينغ كوبر" ليلة الانتخابات في الشركة في صخب أثناء انتظارهم للنتائج.

يقابل "دون" صديقًا قديمًا، ومستقبل أحد الأرصدة يبقى مُعلّقًا عندما تمثّل حياة "بيت" الشخصية مشكلة، بينما تصطحب "جون" حبيبها إلى العمل.