고급 차를 보러 간 돈. 중고차를 팔던 시절 자신을 찾아온 여인을 떠올린다. 그의 운명을 좌우한 여인을. 파티에 돈 부부를 초대한 지미는 베티에게 충격적인 발언을 한다.

돈, 아니 딕을 반갑게 맞이하는 여인. 돈은 그녀와 함께 지내며 베티와 자신의 삶에 대해 생각한다. 베티는 돈의 부재를 받아들이고, 페기는 또 한 번 도약을 꾀한다.

연말을 맞아 돈은 아카풀코로 여행을 떠난다. 조앤과 갈등을 겪는 레인. 우연히 사무실에서 만난 돈과 레인은 함께 새해맞이 행사를 치른다.

누군가 돈에게 장거리전화를 건다. 슬픈 소식을 직감한 돈은 스스로 다그치듯 일에만 몰두하고, 덩달아 페기의 생일 파티도 엉망이 된다.