Työmatkalla Los Angelesiin don tutustuu uusiin, jännittäviin ystäviin. Peggy etsii romanssia töistä. Duck alkaa miettimään Sterling Cooperin tulevaisuutta.

Sterling Cooperissa tunnelma tiivistyy ja toimistolla on ongelmia ilman Donia. Betty kuulee huolestuttavia uutisia.

Sterling Cooper saa yllätysvieraan. Jokin pelottaa Sallya. Joan saa yllättäviä uutisia.

Yritys juhlii uutta merkkipaalua. Peggy ja Paul kilpailevat asiakkaan huomiosta.

Donilla on tärkeä palaveri Connien kanssa. Betty saa neuvoja. Pete puhuu asiakkailleen.