La agencia trata de ganar un contrato publicitario que busca promover el turismo en Israel. Sin embargo Don y su equipo tendrán un problema al descubrir que ninguno sabe lo suficiente sobre Israel así que buscarán refuerzos en Rachel Menken.

Una noche, Roger y Don van a cenar y, luego de unos tragos, el comportamiento de Roger abre una grieta profunda en la amistad ambos.

Durante la noche de las elecciones de Kennedy vs. Nixon, la tensión aumenta entre el personal de la agencia. Entretanto, Pete desafía a Don.

Megan le confía un secreto impactante a Sylvia, su vecina. El romance de una noche de Peter termina sorprendentemente mal. Por otro lado, Peggy deberá trabajar en una campaña para Heinz que fue rechazada por la agencia de Don.

Don trata de superar el rompimiento con su amante. El equipo busca inspiración para la campaña Chevy utilizando un método poco ortodoxo sugerido por Jim, lo que traerá consecuencias y desagradables recuerdos a Don.

En el último episodio, Pete recibe trágicas noticias. Ted concluye en algo inesperado sobre su relación con Peggy. Ted, Stan y Don compiten por la misma cuenta en California. Los socios confrontan a Don sobre su "cuestionable conducta".