Don decide renunciar a la cuenta de Jaguar y recibe inesperadas reacciones de Pete y Joan. Roger trae buenas noticias a la agencia. Por otro lado, Pete se topa con su suegro en un lugar vergonzoso, lo que le costará más de lo que se imagina.

En el último episodio, Pete recibe trágicas noticias. Ted concluye en algo inesperado sobre su relación con Peggy. Ted, Stan y Don compiten por la misma cuenta en California. Los socios confrontan a Don sobre su "cuestionable conducta".

Don tiene un nuevo amigo. Joan conoce a un cliente. Peggy escucha sobre un impresionante nuevo trabajo. Roger tiene una misteriosa llamada.

Peggy recibe un ramo de flores en la oficina. Pete conoce las políticas de un nuevo negocio. Joan es puesta en una situación incómoda.

Don improvisa un viaje. Betty almuerza con un amigo. Harry presiona por una causa. Los socios consideran un activo cuestionable.

Mona y Roger buscan a Margaret luego de enterarse de que ha huido de su familia para vivir en una comuna hippie. Lou obliga a Peggy y a Don a trabajar juntos en una campaña para Burger Chef. Por otra parte, Don recibe un valioso consejo de Freddy.

Don tiene un visitante de su pasado. Stan humilla a un superior. Peggy ayuda a Ginsberg con un problema. Harry tiene un nuevo aliado en la agencia.

Peggy recoge la investigación para un estudio. Pete es invitado a unirse a un club exclusivo. Joan espera pasar más tiempo con su amiga.

Don recibe una carta preocupante. Una aventura arriesgada brinda a Peggy un nuevo futuro. Roger recibe una llamada inesperada. Pete se topa con Cutler.

Roger se libera de un proyecto a expensas de Don y Joan hace un viaje de negocios. Una vez más, Peggy y Pete no se ponen de acuerdo.

Don tiene una gran idea. Roger quiere que Joan lo ayude a lidiar con un error en la oficina.