Don en Harry gaan met de manager van The Rolling Stones praten over 'n commercial voor Heinz. Betty krijgt te horen dat ze misschien kanker heeft. Het bedrijf probeert Mohawk Airlines terug te krijgen.

Don loopt een ex tegen het lijf. Dawn blijft een nacht in Peggy's appartement, omdat hij bang is voor het racistische geweld in de buurt van Harlem.

Lane begint een interessante vriendschap. Pete ontvangt gasten.

Een rustig hoteluitje eindigt in een ramp voor Don en Megan. Een lsd-trip kan voor Roger een rampzalig efect hebben op zijn huwelijk.

Megan overtuigt Don dat ze haar baan op het bedrijf moet opgeven, zodat ze kan streven naar een carrière op Broadway. Peter heeft een affaire met een bekende vrouw.

Lane zoekt een manier om van haar schuld af te komen. De firma doet er alles aan, wanneer ze een tweede kans krijgt om Jaguar binnen te halen.

Peter vraagt Joan om een ongelooflijk offer om het Jaguar account te behouden.

Als de partners uitbreiding van de kantoorruimte overwegen, gaat Don spoken zien.

Don en Megan gaan op vakantie naar Hawaii. Peggy's Super Bowl campagne wordt niet goed ontvangen en Roger ontvangt slecht nieuws over zijn moeder.

Don sluit vriendschap met een chirurg die bij hem in het appartementencomplex woont. Peggy probeert haar campagne te redden en Betty gaat in Manhattan op zoek naar Sally's vriendin.

Don werkt in het geheim aan een Heinz Ketchup campagne, terwijl Megan een liefdesscène moet spelen op de set van de soap waarin ze een rol heeft. Harry gaat op zijn strepen staan en Joan ondervindt problemen met de secretaresses op kantoor.

Terwijl heel Amerika in rep en roer is na de moord op Martin Luther King, probeert Peggy een nieuw appartement te vinden, wordt er voor Ginsberg een date geregeld en krijgt Don een inzicht tijdens zijn weekend met de kinderen.

De creatieve afdeling heeft onder invloed van drugs een wild weekend als ze werken aan het Chevy account. Don vindt het moeilijk Sylvia los te laten en Sally treft een indringer aan in huis.

Cutler en Chaough bereiden radicale veranderingen voor, terwijl Sterling en Draper naar Los Angeles zijn. Pete is woedend als Joan besluit zelf achter een nieuw account aan te gaan.

Don is vastbesloten te voorkomen dat Sylvia's zoon zijn dienstplicht moet gaan vervullen. Don en Ted begraven de strijdbijl en Pete heeft problemen met de nieuwe verpleger van zijn moeder.

Don wil in een andere omgeving een nieuwe start maken als in zijn persoonlijke leven én in zijn zakelijke leven alles afbrokkelt. Ook Pete's wereld stort in door de bemoeizucht van Bob Benson.

Don maakt een nieuwe vriend. Joan spreekt af met een client voor een drankje. Peggy is enthousiast over een aantal nieuwe uitdagende opdrachten die haar te wachten staat. Roger krijgt een raadselachtig telefoontje.

Peggy ontvangt een bos bloemen op haar kantoor. Pete filosofeert of hij zijn werk nog wel leuk vindt en Joan bevindt zich in een onmogelijke en ongemakkelijke situatie.

Don ondergaat een muzikaal uitje. Betty luncht met een vriendin. Harry lobbyt voor een goed doel en de grote bazen overwegen de aanschaf van een modern maar twijfelachtig apparaat.

Sterling Cooper en co bereidt zich voor op hoog bezoek. Don neemt contact op met een oude vriend. Roger probeert zijn problemen thuis op te lossen en Peggy voelt zich onderschat.

Don ontvangt een verontrustende brief. Een riskante onderneming zou Peggy's toekomst in een heel nieuw daglicht kunnen zetten. Roger wordt verrast door een onverwacht telefoontje en Pete gaat de strijd aan met Cutler.

Don komt met een groots idee op de proppen. Roger vraagt Joan hem te helpen met zijn geestelijke afgang en Peggy ondervindt moeilijkheden bij het casten voor een reclamespot.