Don nadále skrývá svůj stále komplikovanější osobní život, a to i tváří v tvář Rogerově žádosti o otevření se.

Pete se vrací domů z líbánek nadšený svým novým manželstvím, ale rozpolcený jeho minulým setkáním s Peggy.

Peteův pracovní a osobní život se komplikuje, když se snaží balancovat energii do nich vloženou.

Don se musí vypořádat s následky, když fotografie připomene minulost, které není připraven čelit.

Na brainstormingu Peggy ukáže, že je víc než jen sekretářka.

Roger se připojí k Donovi na večeři a popíjení, během něhož Rogerovo chování vede k trhlině v jejich přátelství.

Konkurenční reklamní agentura soudí Dona, používá při tom Betty při jejich pokusu nalákat ho od Sterlinga Coopera.