La fin d'année approche. Lane a besoin de 8000 dollars afin d'honorer une dette importante. Il utilise toutes les ressources de l'agence pour tenter de les obtenir sous forme de prime de Noël. Harry Crane retrouve Paul Kinsey, adepte d'un gourou indien et amoureux d'une ancienne droguée repentie. Don et Joan prennent une journée pour parler d'eux, ensemble, autour d'un verre : Joan est en effet à bout, et Don aimerait réussir à la rassurer. Quant à Pete, il est très excité à l'idée de décrocher un contrat avec le constructeur Jaguar...