Don e Megan vanno alle Hawaii. Peggy affronta un imprevisto dell'ultimo minuto riguardante una nuova pubblicità. Betty conosce meglio una sua nuova ospite.

Roger deve affrontare una perdita a livello personale. Betty va a trovare qualcuno a Manhattan. Arriva Capodanno.

I soci cercano di tenere segreta una nuova campagna pubblicitaria e Joan riceve la visita di una vecchia conoscenza.

Roger cambia rotta per incrementare gli affari, mentre Pete si scontra con un cliente.

L'agenzia cerca di placare gli animi tra i clienti concorrenti, mentre Pete viene preso alla sprovvista da una visita inaspettata.