Un agent indien malhonnête met en péril l'avenir d'une réserve Apache créée par John Cannon. Capitaine Albert Surtee menace durement les Indiens affamés de la réserve. John prend la loi en main et congédie Surtee. Il soupçonne que Surtee a embauché le chef renégat Cubero pour semer le trouble et voler le bétail du gouvernement. John et Billy Blue tentent de prouver les soupçons de John en s'exposant aux attaques des Surtee et des Indiens renégats.