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Alla deriva su una barca che sta affondando, lo spensierato Luffy parte alla ricerca del tesoro perduto del re dei pirati. Ma prima gli serviranno una ciurma, una nave e una mappa.

Dopo aver trovato la mappa per la Rotta Maggiore, Luffy, Nami e Zoro sono rapiti da un clown pragmatico. Il nuovo cadetto Kobi è messo alle corde dal viceammiraglio Garp.

Avendo bisogno di una vera nave, la banda raggiunge il Villaggio di Shirop e incontra l'allegro Usop e la sua migliore amica Kaya. Un'oscura minaccia sconvolge i loro piani.

Con il suo amico in pericolo e il piano di Krahador in azione, Usop cerca aiuto dai Marine. Si scontrano le spade durante una feroce battaglia nella villa di Kaya.

I pirati di Cappello di Paglia affrontano in gruppo il primo avversario. A un ristorante galleggiante, Luffy stringe amicizia con un cuoco e Zoro affronta in duello uno dei sette.

Sanji e il capocuoco Zef mettono da parte le loro divergenze per salvare Zoro, gravemente ferito. Uno spietato Uomo Pesce è determinato a causare problemi alla ciurma.

Dopo aver stretto un accordo con un noto nemico per trovare Arlong, Luffy e i suoi amici spiegano le vele verso il villaggio di Coco e scoprono il misterioso passato di Nami.

La ciurma di Cappello di Paglia cerca di sconfiggere Arlong e gli Uomini Pesce una volta per tutte. Dopo un'intensa riunione di famiglia, Luffy vede i suoi sogni a portata di mano.