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À la dérive sur un bateau qui coule, l'insouciant Luffy veut localiser le trésor perdu du roi des pirates. Mais d'abord, il lui faut un équipage, un navire et une carte.

Après avoir trouvé une carte de Grand Line, Luffy, Nami et Zoro deviennent les otages d'un clown pas drôle. Kobby, désormais cadet, est piégé par le vice-amiral Garp.

À la recherche d'un navire digne de ce nom, la bande arrive au village de Sirop et rencontre le joyeux Usopp et sa meilleure amie Kaya. Mais un sinistre danger menace…

Alors que ses amis sont en péril aux mains du majordome Klahadoll, Usopp demande de l'aide aux soldats de la Marine. Un combat au sabre s'ensuit dans la demeure de Kaya.

Les Chapeaux de paille affrontent leur premier adversaire commun. Sur un restaurant flottant, Luffy se lie avec un cuisinier et Zoro croise le fer avec un flibustier.

Sanji et Zeff, le chef du Baratie, oublient leurs différends pour sauver Zoro qui est gravement blessé. Un homme-poisson sans pitié donne du fil à retordre à l'équipage.

Après s'être entendus avec un ennemi pour trouver Arlong, Luffy et sa bande mettent les voiles pour le village de Cocoyashi où ils découvrent le passé mystérieux de Nami.

Les Chapeaux de paille font tout pour mettre Arlong et les hommes-poissons hors d'état de nuire. Après une réunion de famille tendue, Luffy est près de toucher son rêve.