De Strohoedpiraten ontmoeten hun eerste tegenstander. Luffy raakt bevriend met een kok in een drijvend visrestaurant. Zoro daagt een krijgsheer uit tot een duel.

Sanji en chef Zeff zetten hun meningsverschillen opzij om Zoro te redden, die ernstig gewond is. Een meedogenloze visman heeft het voorzien op de bemanning.