Preso num barco a afundar-se, o despreocupado Luffy começa a sua viagem em busca do tesouro perdido de um rei pirata... só lhe faltam uma tripulação, um navio e um mapa.

Após obterem um mapa para a Grande Linha, Luffy, Nami e Zoro são feitos reféns por um palhaço que não brinca. Koby, o novo cadete, é encurralado pelo vice-almirante Garp.

Em busca de um navio em condições, o grupo chega à Vila Xarope, onde conhecem o alegre Usopp e Kaya, a sua melhor amiga. Uma ameaça sinistra obriga-os a mudar de plano.

Ao ver os amigos em perigo e o plano de Klahadore em marcha, Usopp pede ajuda aos marinheiros. Espadas vibram quando uma batalha feroz deflagra na mansão de Kaya.

Os Piratas do Chapéu de Palha enfrentam o seu primeiro adversário enquanto equipa. Luffy trava amizade com o cozinheiro de um restaurante, e Zoro entra num duelo.

Sanji e o chefe de cozinha Zeff põem de lado o seu diferendo para salvar o ferido Zoro. Um homem-peixe numa missão causa problemas à tripulação.

Após fazerem um acordo com um inimigo familiar para encontrar Arlong, Luffy e companhia zarpam rumo à Vila Coco e ficam inteirados acerca do passado misterioso de Nami.

Os Chapéus de Palha tentam acabar de vez com Arlong e os homens-peixe. Após uma tensa reunião familiar, Luffy está cada vez mais perto de realizar os seus sonhos.