Tras llegar a un acuerdo con un rival conocido para encontrar a Arlong, Luffy y sus amigos parten hacia la aldea Coco. Allí, conocen el pasado misterioso de Nami.

La tripulación de Sombrero de Paja se propone acabar con Arlong y los gyojin para siempre. Tras una tensa reunión familiar, Luffy se acerca cada vez más a sus sueños.