Luffy och vännerna når en överenskommelse med en välbekant fiende för att hitta Arlong. Sedan styr de kosan mot Kokosbyn och får veta mer om Namis mystiska förflutna.

Stråhattarna bestämmer sig för att sätta stopp för Arlong och fiskmännen en gång för alla. Efter en spänd familjeåterförening är Luffy ett steg närmare sitt mål.