När demoner angriper staden i närheten av den utstötte Herons hem finner han bundsförvanter i den kloke gamle Elias och den eldiga amasonkrigaren Alexia.

Efter att ha slutfört sitt uppdrag – att hitta malm – får Heron veta sanningen om sin födelse av sin mamma Electra, och får även veta vem som är hans far.

Gudinnan Hera upptäcker att Heron är Zeus oäkta son och svär att hämnas. Staden faller i den ondskefulle Serafims händer.

Heron tas till fånga av Serafims här, som jagar Alexia men istället möter Hera. Gudinnan berättar för demonledaren om hans verkliga bakgrund.