يتحقّق صاحبا المهارات المتعدّدة "يون" و"هابيرو" من أصوات صادرة عن قصر مهجور، ويتوصّلان إلى أنّ المصدر قريب، فيما تسمع "مي" النغمة ذاتها.

بينما يجتاح سرب من الـ"رودان" مدينة "نيغاشيو"، يحاول العاملون في مصنع "أوتاكي" استدراجه بعيدًا عنها، ولكن سرعان ما يجدون أنفسهم محاصَرين.

تكتشف "مي" شيفرة غامضة في بحث الأستاذ "آشيهارا"، ويواجه العاملون في "أوتاكي" "الأنغويروس" على هامش جهود الإبادة في المدينة.

يتعقّب الـ"كايجو" العملاق سرب "ماندا" ويرسو على شاطئ "طوكيو"، ويحوّل الغبار الأحمر مسار رحلة "مي" والأستاذة "لي" من "لندن" إلى "ميلان".