Makoto wird plötzlich in eine fremde Welt geschickt, wo er auf eine Göttin trifft. Die ist jedoch nicht sonderlich von seinem Äußeren angetan und verjagt ihn deshalb wie ein Insekt. Mitten in der Ödnis gelandet, begegnet er dem Orkmädchen Ema, das einem Wesen namens „Shin“ geopfert werden soll ...

Makoto wird von Shin in ein mysteriöses Reich geführt, das nur durch ein Nebelportal betreten werden kann. Dort finden sie eine wundervolle Landschaft vor, in der sie auch die Orks übersiedeln. Doch plötzlich greift eine riesige Spinne an ...

Während sich im Subraum immer weitere Monster niederlassen, will Makoto eine Menschenstadt aufsuchen. Diese fürchten sich aber vor seiner mächtigen Aura. Außerdem verstehen sie ihn nicht. Nun muss Makoto diese Probleme überwinden, um sich endlich wieder unter Menschen mischen zu können …

Das Mädchen Rinon bittet Makoto und seine Begleiterinnen um Hilfe. Ihre Schwester ist seit einem Monat verschwunden. Plötzlich wird ihre Kutsche auch noch von Banditen überfallen …

Makoto und seine neuen Gefährten sind auf dem Weg nach Tsiege. Dabei dürfen er und Mio alle Gefahren aus dem Weg räumen, während seine Mitstreiter die Materialien von den besiegten Monstern plündern …

Makoto will sich der Händlergilde anschließen. Dazu muss er eine Prüfung ablegen. Als er einen Blick in das überteuerte Lehrbuch wirft, wagt er kaum, seinen Augen zu trauen …

Hazal stellt für Rembrandts Familie die Geheimmedizin Ambrosia her. Da sich die Verfluchten allerdings wehren, muss Makoto versuchen, diese zu fixieren. Dies ist jedoch leichter gesagt als getan, da er sie nicht verletzen darf …

Da die Bewohner des Subraums mit ihrem Training nicht mehr weiterkommen, organisiert Tomoe einen Wettkampf, bei dem die besten Kämpfer ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Außerdem bildet die Drachenfrau Toa und ihre Freunde aus, damit diese zu besseren Abenteurern werden …

Makoto verbringt während eines Festes etwas mehr Zeit mit den Bewohnern des Subraums, die sich sehr über seine Anwesenheit freuen. Kurz darauf geht er mit Mio in den Tinarak-Wald, um an die Ambrosia-Blüte zu kommen. Dort kommt es plötzlich zu einem Konflikt …

Makoto wird von den Ogermädchen Aqua und Eris in ihr Dorf geführt. Dort wird ihm zu Ehren ein Fest ausgerichtet, das plötzlich durch den Angriff eines Skelettmonsters gestört wird …

Bei einer Explosion, die durch die Abenteurer verursacht wurde, kamen Bewohner des Subraums ums Leben. Makoto macht sich auf die Suche nach der Schuldigen und stellt sie zur Rede …

Makoto steht der stärksten Abenteurerin Sofia gegenüber. Sie und ihr Partner Mitsurugi beginnen unvermittelt mit dem Angriff und treiben Makoto, der von seinen Gefährten getrennt wurde, in die Enge …

Makoto setzt seine Reise fort und gelangt in die Stadt Obitt. Auf der Suche nach Abenteurer-Aufträgen hört er von einer Räuberbande, die sich „Mond über der Brugruine“ nennt. Da es ihn an ein Lied aus seiner Heimat erinnert, will er die Räuber ausschalten.

Neben Makoto wurden zwei weitere Personen von der Göttin in die andere Welt geschickt. Während Makoto von ihr jedoch durch die Hölle ging, wurden die beiden anderen Helden von der Göttin mit mächtigen Fähigkeiten gesegnet …

Tomoki und Hibiki stellen sich der Dämonenarmee. Als deren Kommandant jedoch einen Zauber wirkt, der den Segen der Göttin rückgängig macht, ergreift Tomoki die Flucht und überlässt Hibiki alleine den übermächtigen Feind …

Makoto und Shiki sind endlich in Rottsgard. Doch statt wie gedacht als Schüler an der Akademie anzufangen, soll er die Einstellungsprüfung zum Lehrer machen.

Makoto beginnt seinen Unterricht an der Rottsgard-Akademie. Ein Teil der Schüler scheint jedoch von seinen Lehrmethoden überfordert zu sein …

Während sich Makoto in Rottsgard mit heiratswütigen Schülerinnen und der Neueröffnung seines Ladens herumschlagen muss, treffen Mio und Tomoe auf die anderen beiden Helden …

In den Subraum sollen neue Bewohner ziehen. Diese müssen aber zuvor ein Bewerbungsverfahren durchlaufen, das auch ein Vorstellungsgespräch bei Makoto beinhaltet …

Die Rembrandt-Schwestern, die von Makoto gerettet wurden, kehren an die Akademie zurück. Dort schreiben sie sich direkt in Makotos Vorlesung ein und werden sogleich von ihm getestet. Aber auch eine dritte neue Schülerin will am Unterricht teilnehmen. Doch diese schürt Makotos Verdacht …

Lime wird von einem mysteriösen Mann überwältigt und zusammen mit der Bibliothekarin Eva eingesperrt. Kurz darauf offenbart sich dieser Mann Makoto als Gildenmeister und Drache …

Die Sommerferien stehen an, aber Makotos Schüler wollen die Zeit nutzen und von ihm Sonderunterricht erhalten …

Makoto steckt sich für die Sommerferien einige Ziele, insbesondere die Kapazität seiner magischen Kraft zu vergrößern. Aber auch die Bewohner des Subraums waren nicht untätig und wollen ihm ihre neuen Attacken zeigen.

Als die Orks den Wald erschließen wollen, werden sie von Bären und Wölfen angegriffen. Makoto will sich dieser Angelegenheit persönlich annehmen.

In Rottsgard findet ein Akademiefest statt. Während Makoto sich darauf vorbereitet, werden im Hintergrund wieder Fäden gesponnen …

Viele wichtige Gäste besuchen das Akademiefest. Während alle ihre Ränke schmieden, versucht Makoto dies unbeschadet zu überstehen …

Während sich die Schüler in Wettkämpfen messen, steht auch Makoto ein hartes Duell bevor. Er muss sich der Händlergilde in einem Wortgefecht stellen …

Im Kampfturnier kommt es zum Finalkampf gegen Ilumgand. Dieser hat jedoch ein dunkles Geheimnis …

Ilumgand hat sich in ein riesiges Monster verwandelt und überall in der Stadt treiben andere mutierte Menschen ihr Unwesen. Während sich die Schüler dem verwandelten Schulkameraden stellen, plant Makoto die Evakuierung der Adligen …

Zwar gelingt es den Schülern, Ilumgand zu besiegen, aber unzählige weitere Mutanten treiben in der Stadt ihr Unwesen. Daher müssen Makoto und die Bürger der Stadt zunächst an einen sicheren Ort fliehen …

Makoto beginnt damit, die Stadt von den Mutanten zu befreien …

Makoto wird widerwillig von der Göttin herbeigerufen und soll für sie eine Mission erfüllen. Ob er diese wohl annehmen wird?

Während Makoto von der Göttin nach Limia geschickt wurde, müssen sich die anderen beiden Helden, Tomoki und Hibiki, den Dämonen stellen …

Makoto eilt Hibiki zu Hilfe. Um allerdings seine Identität geheimzuhalten, trägt er Mios Heldenkostüm …

Sofia fordert Makoto zum Kampf heraus. Die Drachentöterin hat einige neue Tricks auf Lager, doch auch Makoto weiß sich zu wehren …

Während Shiki sich Lancer entgegenstellt, muss sich Makoto in einem finalen Kampf mit Sofia messen.

Nach dem erfolgreichen Kampf gegen die Dämonen, stoßen Makoto und seine Freunde des Subraums auf den Sieg an.