Makoto de repente está em outro mundo, mas a deusa o acha feio demais para ser herói, e seu sonho vai por água abaixo. Apesar de ser parte de um destino traçado, sua vida não segue o roteiro esperado.

Após derrotar Shen e se tornar seu mestre, Makoto explica aos orcs que eles estavam sendo enganados, e agora estão livres. Durante a celebração, Shen faz a eles uma proposta que trará paz e prosperidade, mas rapidamente esta paz é posta à prova.

Mais espécies começam a habitar o subespaço dominado por Shen. Apesar de todos os novos afazeres, Makoto arranja tempo para ir à procura de uma cidade habitada por humanos. A saudade de estar entre os da sua espécie o leva a superar qualquer obstáculo!

Além da preocupação para manter sua identidade em segredo, Makoto desconfia muito do ambiente da cidade humana. Uma criança que aparece de repente pode ser a chave para a revelação de uma verdade terrível do lugar.

Um certo incidente na cidade de Zetsuya leva Makoto e suas companheiras a sair às pressas. Antes de ir para Tsige, a próxima cidade, o herói de nível 1 sugere que Tomoe saia para uma viagem solitária de "aperfeiçoamento pessoal", como samurais faziam.

Makoto vai ao encontro do representante da Companhia Mercantil Rembrandt e a princípio não é recebido da forma que esperava. Mas esse é o primeiro passo para iniciar sua vida como mercador.

Após entregar os materiais pedidos por Rembrandt, Makoto agora acompanha a produção do medicamento que pode salvar a família do poderoso mercador... e causar a ira de outras pessoas.

Alguns guerreiros que agora habitam o subespaço criado por Tomoe e Makoto demonstram insatisfação com os treinamentos que recebem de seus senhores, que são poderosos demais. Mas Tomoe já tem uma solução.

O problema de Makoto para esconder e conter a enorme quantidade de magia que há dentro dele começa a preocupar Tomoe e Mio. Enquanto ele aguarda por soluções, avançam os preparativos para a abertura da sua loja em Tsige.

A visita imprevista à vila dos ogros da floresta leva Makoto a se envolver em mais problemas ao se deparar com uma criatura que estava escondida no corpo de um dos moradores da vila.

Ainda sem entender o que aconteceu, Makoto sai para investigar a explosão. A visão que ele teve no local do incidente desperta sentimentos adormecidos no senhor do subespaço.

Após uma intervenção da deusa, Makoto sofre um ataque inesperado e seus oponentes são muito fortes. A situação vai piorando a cada momento que passa.

Makoto está no meio de uma viagem e acaba se envolvendo numa confusão ao se deparar com a dificuldade de uma garota para conseguir a ajuda dos aventureiros contra bandidos.

Makoto não foi o único levado pela deusa ao outro mundo. Outras duas pessoas tiveram a "sorte" de ser escolhidas como heróis, e os resultados foram bem diferentes.

Hibiki é uma grande heroína que representa o Reino de Limia e vai se juntar a outro grande herói para uma batalha de escala que ela ainda desconhece.

Makoto está em Rotsgard para passar por um certo teste e com isso ganhar o direito de ser morador da cidade e abrir uma loja. Mas nem tudo acontece como previsto...

Sem ter como evitar, Makoto se torna professor da academia e decide ser um professor rígido, para que nenhum aluno o despreze.

Tomoe acaba recebendo visitas inesperadas durante sua investigação. Enquanto isso, Mio consegue uma aliada para suas aventuras na culinária.

Makoto aproveita seu tempo no subespaço para lidar com vários assuntos. Entre eles há novas espécies que desejam morar ali.

Makoto volta para a Cidade Acadêmica e recebe novas alunas para suas aulas. As três com certeza darão um certo trabalho.

Makoto está preocupado com o paradeiro de Lime e sai para investigar. Isso o leva a encontrar uma pessoa inesperada que estava envolvida com esse desaparecimento.

Makoto tem pressa para lidar com a organização que se infiltrou na academia. Enquanto isso, seus alunos sofrem, mas enxergam o valor do que aprenderam até agora.

Makoto está animado por poder aproveitar as férias de verão aprendendo a como utilizar melhor sua mana. Mas ninguém esperava um resultado como aquele.

Makoto soube que há certos moradores na floresta do subespaço e vai investigar. Enquanto isso, seus alunos da academia tramam um plano para uma certa revanche.

A loja de Makoto é visitada por clientes inesperados, e o pedido que eles fazem, que envolve os medicamentos vendidos na loja, deixa o comerciante ainda mais preocupado.

O festival da academia já está acontecendo, e Makoto faz o melhor possível para lidar com as pessoas ao redor e os interesses de cada um que vem falar com ele.

Chega o dia do torneio que foi manipulado por nobres para causar desvantagens aos alunos de Kuzunoha. Mas o maior problema aconteceria pouco antes das finais, fora da arena...

Ilumgand aparece alterado para a disputa em equipes do torneio. Isso preocupa Makoto, não só pelo que pode acontecer com seus alunos, que o enfrentarão, mas também pelo que isso pode significar para a cidade de Rotsgard.

Um aluno sofre uma transformação na frente dos espectadores do torneio. Esse é o início de um grande caos que se espalha por toda a cidade de Rotsgard.

A luta entre Ilumgand e os alunos de Makoto foi apenas o começo de um grande caos que se espalha pela cidade. É preciso um plano para lidar com tudo isso.

O caos em Rotsgard continua. Além de toda a ajuda que já estavam prestando por conta própria, Makoto e seus companheiros começam também a atuar a pedido do diretor da academia. Mas as surpresas não param...

Makoto ainda tenta entender o plano dos demônios, mas acaba convocado por alguém inesperado.

Na terra natal de Eva e Lulia, que agora se tornou o território dos demônios, Keruneon. Hime e Mio, que foram verdadeiramente encarregadas de retomar essa terra, junto com os habitantes do mundo paralelo, partem para o território inimigo. Todos demonstram os frutos de seu treinamento diário e avançam triunfantemente sobre o exército dos demônios. Com esse impulso, será que Hime e os outros podem adornar sua estreia no mundo paralelo com a vitória!? Enquanto isso, um pouco mais atrás no tempo, no Império Gritonia. Diante de Chiaki e seus companheiros que se dirigem para o campo de batalha, Sofia, a mais forte aventureira humana e aliada dos demônios, está de pé para enfrentá-los.

Quando descobre que o verdadeiro rosto do herói que ele enfrentou no campo de batalha é seu colega de escola, Kyosuke Otomine, Mitsu fica abalado. No entanto, antes que ele tenha tempo para refletir profundamente sobre isso, a batalha com Io começa. No início da batalha, Mitsu sugere uma retirada para evitar um confronto inútil com os demônios. Mas quando percebe que o inimigo não tem intenção de recuar, Mitsu lança ataques impiedosos. Pressionado, Io decide contra-atacar usando o proibido item de poder supremo, a Rosa Azul da Alma (Rose Sign), em troca de oferecer sua alma.

Sofia suddenly barges into the battle between Makoto and Io. Having longed for a rematch with Makoto, Sofia launches a fierce attack on her nemesis as soon as she steps onto the battlefield. Despite being outnumbered, Makoto appears unfazed.

Outside Limia's royal castle, a fierce battle between Shiki and Mitsurugi unfolds. Meanwhile, inside the castle, the battle between Makoto and Sofia continues. Sofia, at a loss, unleashes her secret weapon.

After the battle in Limia, Makoto returns to the demiplane where he is welcomed by Tomoe, Mio and the residents of the demiplane. After a short celebration Makoto returns to Rotsgard to wipe out the remaining mutants, ending the days-long turmoil.