มิซูมิ มาโคโตะเด็กนักเรียนม.ปลายธรรมดาถูกอัญเชิญไปที่ต่างโลกด้วยเหตุผลบางอย่างเพื่อเป็นผู้กล้า ตอนแรกก็น่าจะเป็นแบบนั้น แต่มาโคโตะไม่หล่อพอเทพสาวจึงรังเกียจ จึงถูกเนรเทศไปยังถิ่นทุรกันดารที่ไกลที่สุดในโลก เมื่อมาโคโตะกำลังหาทางออกจากถิ่นทุรกันดารไม่ได้ เขาได้รู้จักออร์คเอ็มม่าและได้เป็นเพื่อนกับเธอ แต่มาโคโตะได้รู้ว่าที่จริงแล้วเธอคือเครื่องสังเวยให้มังกรระดับสูง "มิราจ"

เมื่อเผชิญหน้ากับมังกรระดับสูง "มิราจ" มาโคโตะได้เซ็นสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขา และถูกมิราจพาไปยังพื้นที่ย่อย พื้นที่ย่อยมีดินที่อุดมสมบูรณ์ มาโคโตะซ่อนตัวเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของเทพสาวและอพยพพาออร์คมาที่ราบสูงพร้อมกัน อีกด้าน ที่โลกภายนอก "แมงมุมดำแห่งหายนะ" ที่ผิดปกติเพราะความหิวโหยชั่วนิรันดร์ กำลังมุ่งหน้ามายังพื้นที่ย่อย

ในขณะที่มาโคโตะหมดสติไป "แมงมุมดำแห่งหายนะ" ได้เซ็นสัญญากับมาโคโตะโดยพลการ ถึงเขาจะรู้สึกปวดหัวแต่ก็ได้ตั้งชื่อให้กับมิราจและแมงมุมแห่งหายนะ อีกด้านคนแคระสูงอายุก็มาในฐานะตัวแทนผู้คนในพื้นที่ย่อยเริ่มอพยพเข้ามา มาโคโตะเริ่มนึกถึงพวกมนุษย์ขึ้นมาจึงออกเดินทางไปเมืองมนุษย์ แต่ว่าสิ่งที่มาโคโตะนั้นกลับเป็นมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่มีอาวุธเต็มมือ ตกลงนี่มันเรื่องอะไรกันแน่

ที่เมืองมนุษย์จูเอโนะ มาโคโตะได้เจอกับสาวน้อยเรโนะที่กำลังตามหาพี่สาวอยู่ คืนนั้นมาโคโตะที่พักโรงแรมโดยโจมตีโดยคนที่ไม่รู้จัก จากการโจมตีครั้งนี้มาโคโตะรู้ว่าโทยะพี่สาวของเรโนะถูกจับตัวไปเพราะเป็นหนี้ บากับมิโอะไปช่วยโทยะแทนมาโคโตะกำลังงุนงงหมดสติไปด้วยเหตุผลบางอย่าง แต่กลับมีชายคนหนึ่งมาขวางทางเอาไว้

มาโคโตะออกจากเมืองป่าที่ล่มสลาย ไปพร้อมกับโทยะกับเรโนะ แล้วก็มีนักผจญภัยคนอื่น ๆ ที่มุ่งหน้าไปเมืองใหม่พร้อมกัน ถึงแม้ระหว่างทางจะเจอมอนสเตอร์มากมาย แต่เขาก็มาถึงเมืองซิกได้อย่างปลอดภัย บอกลากับพวกโทยะ มาโคโตะจัดงานเลี้ยงให้ ในงานเลี้ยงมาโคโตะได้ร่วมงานกับหอการค้าลิมแบรนโดครั้งแรกก็ได้ข่าวที่ชวนให้ไม่สบายใจ

มาโคโตะได้รับภารกิจจากหอการค้าลิมแบรนโด ได้รับวัตถุดิบที่ต้องส่งของมาแล้ว การครั้งแรกหลังจากที่เป็นนักผจญภัยเหมือนจะราบรื่นมา แต่เพราะว่ามาโคโตะก็ไม่ได้สร้างผลงานอะไร ทำให้หัวหน้าการค้าพาโดลิค ลิมแบรนโดเกิดความข้องใจ อีกอย่างเขาก็ต้องการเข้าร่วมกิลด์หอการค้า มีแบบทดสอบสองอย่างกำลังรอเขาอยู่

เพื่อช่วยภรรยาของลิมแบรนโดที่ถูกสาปแช่ง มาโคโตะกับฮาซาลูจึงตั้งใจกลั่นยาลับ ตอนที่ภรรยาของลิมแบรนโดกินยาลับไปนั้น มาโคโตะอธิษฐานให้เธอหายดีและขอให้ได้ออกจากคฤหาสน์ลิมแบรนโดด้วย มาโคโตะเสร็จงานงานแล้วก็กลับไปรวมตัวกับบากับมิโอะ แต่ทั้งสามกลับโดนใครบางคนโจมตีโดยคนที่ติดตามเขามาจากโรงแรม

หลังจากที่เสร็จภารกิจของหอการค้าลิมแบรนโด มาโคโตะที่ใช้ชีวิตที่พื้นที่ย่อยอย่างสบาย ๆ นั้น แต่ก็มีปัญหาใหม่เกิดขึ้น มาโคโตะที่รับผิดชอบฝึกฝนนักรบพวกออร์คกับมนุษย์กิ้งก่ามาตลอดเสียความมั่นใจไป เพื่อยกระดับขวัญกำลังนักสู้แล้วบาตัดสินใจจัดการแข่งขันรายบุคคลสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงเผ่าพันธุ์ การแข่งขันจัดอันดับพื้นที่ย่อย

มาโคโตะที่ตั้งหอการค้าคุซึโนะฮะที่เมืองมนุษย์และจัดงานเลี้ยงขึ้น ความสัมพันธ์ของมาโคโตะกับชาวบ้านในพื้นที่ย่อยมีความแน่นแฟ้นมากขึ้น ระหว่างงานเลี้ยงเขาแอบไปฝึกธนู แต่ตอนนั้นเองบากับมิโอะก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างตื่นตระหนก เพราะจู่ ๆ มิโอะก็ร้องไห้ออกมาทำให้เขาควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ ตอนนั้นเองบาก็ได้พูดถึงสิ่งที่น่าเหลือเชื่อออกมา

เพื่อให้หอการค้าคุซึโนฮะนำเข้าดอกบัวแดง มาโคโตะกับมิโอะมาที่ป่าดูลาแนค แต่กลับถูกผีที่ปกป้องป่าอย่างอาคุยะและอลิซเข้ามาโจมตีเพื่อปกป้องดอกไม้ เพราะว่ามาโคโตะต้องดูแลมิโอะที่เป็นลมไปจึงได้พบกับนักผจญภัยโดยบังเอิญ จึงถูกต้อนจนจนตรอก โชคดีที่ได้ความช่วยเหลือจากบาทำให้มาโคโตะกับมิโอะรอดมาได้ แต่เมื่อพวกเขาไปป่าผีเพื่อเจรจาและมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านผีนั้น กลับถูกดึงเข้าไปเกี่ยวในเรื่องยุ่งยากด้วย

เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงที่พื้นที่ย่อย บาที่ล้มลงไปที่พื้น ถึงมาโคโตะจะหวั่นไหวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน แต่เขาก็เลือกที่จะช่วยผู้คนที่อยู่ในใจกลางการระเบิดก่อน ตอนที่มาโคโตะรู้ว่าการระเบิดครั้งนี้ทำให้คนในพื้นที่ย่อยบาดเจ็บสาหัสก็ตกใจมาก ในขณะเดียวมาโคโตะอาศัยการดูความทรงจำมนุษย์จึงรู้ต้นตอที่แท้จริงของการระเบิด เมื่อรู้ว่าเป็นการกระทำตามอำเภอใจของพวกเขา สิ่งที่มาโคโตะจะทำก็คือ...

มาโคโตะเดินทางมุ่งไปสู่เมืองมหาลัย เดิมมันควรจะเป็นเช่นนั้น แต่เขากลับถูกเทพสาวย้ายไปอยู่บนสนามรบระหว่างมนุษย์กับปีศาจ ที่นั่นเขาถูกโจมตีโดยนักผจญภัยมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างโซเฟีย บรูจจ์และดาบชั้นสูงของมังกรเข้า ฝ่ายโซเฟียกับพวกปีศาจนั้น คิดว่ามาโคโตะเป็นสาวกของเทพสาวจึงโจมตีอย่างไม่ลังเล มาโคโตะตกอยู่ในวิกฤตอันตรายสุดชีวิต เขาได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายใช้เวทออกมา...