Un beau soir, Makoto Misumi, lycéen sans histoires, se retrouve soudainement invoqué dans un monde parallèle par une divinité ! Bémol, la consœur de celle-ci est bien capricieuse et destitue le pauvre Makoto de son rôle de héros ! Envoyé aux confins du monde, quelles rencontres l'attendent, désormais ?

Après avoir conclu un pacte, Makoto a désormais sous ses ordres Shin, le dragon supérieur. Celle-ci lui présente l'un de ses nombreux pouvoirs, celui d'accéder à une sous-dimension qui leur servira d'habitat. Notre héros commence alors à faire le point sur ses objectifs au sein de ce nouveau monde, malheureusement, à peine a-t-il le temps d'y réfléchir qu'une menace fait son appararition...

Après son combat contre l'Araignée noire du fléau, Makoto peut reprendre son objectif initial, celui de suivre le parcours de ses parents. Au cours de ses explorations, il finit par trouver une ville d'homo sapiens, mais ces derniers l'accueillent de façon inattendue ! Notre héros va alors mettre tous les moyens en œuvre pour s'intégrer sans faire de vagues.

Alors qu'il a réussi à entrer dans la ville d'homo sapiens, Makoto découvre les aspects sombres de celle-ci en faisant la rencontre d'une jeune fille dont la sœur est séquestrée par une organisation de voleurs sans scrupules. Il va alors mettre tous les moyens en place pour la sauver, mais c'était sans compter quelques imprévus...

Après avoir libéré Toa et tous les aventuriers détenus par Mils Ace, Makoto reprend la route accompagnés de ceux qu'il a sauvés. Sa prochaine destination, la ville de Tsige où il acceptera une quête spéciale, toutefois, Toa le met en garde. En effet, tous ceux qui s'y sont essayés n'en sont pas sortis indemnes.

Makoto rencontre le gérant d'une célèbre firme de Tsige, celle-là même dont il a accepté une quête nécessitant de rares matériaux. Peu après, il apprend que pour officialiser l'existence de sa guilde marchande, il doit d'abord passer un examen écrit et pratique. Pendant ce temps, Tomoe, qui ne donnait plus de nouvelles, revient de son voyage initiatique...

Après avoir fait appel à son ami alchimiste, Makoto obtient le remède qui sauvera la femme et les filles de Rembrant est finalement prêt. Tout semble bien se passer quand tout à coup, le manoir se fait attaquer par de mystérieux assaillants. Quel est leur objectif ? Et quels secrets peut bien cacher la compagnie que notre héros cherche tant à approcher ?

Alors qu'ils déjeunent tranquillement, Ema fait part à Makoto d'un problème touchant les habitants de la sous-dimension. En effet, le moral de ces derniers va mal, et pour cause, les entraînements au combat seraient bien trop rudes. Bien décidé à améliorer ça, notre héros part enquêter discrètement, c'est alors que Mio et Tomoe proposent une solution.

Makoto désire trouver l'ambroisie, une fleur rare qui pousse dans la forêt de Tinarac qui, malheureusement, semble gardée par de puissants individus. Peu après, durant la fête d'ouverture de sa maison de commerce, notre héros démontre à nouveau l'étendue de ses pouvoirs. Enfin, du côté de Mio et Tomoe, l'heure n'est plus à la séduction subtile, car après avoir vu une autre femme aborder leur maître, celles-ci décident de passer à la vitesse supérieure !

Après avoir neutralisé ses deux adversaires, Makoto apprend que celles-ci viennent d'un village caché, celui des oni. Il est conduit là-bas aux côtés de Mio où il y fait la connaissance des habitants puis leur révèle son intention de marchander. C'est alors que parmi eux, il y en a un qui retient particulièrement son attention...

Après que Tomoe s'est effondrée, Makoto se précipite sur les lieux de l'incident pour savoir ce qu'il s'est passé. Devant l'horreur qu'il y découvre, et comprenant les raisons ayant mené à cette situation, sa vision du monde risque d'être bouleversée à tout jamais...

Après avoir été invoqué par la déesse sur un champ de bataille totalement inconnu, Makoto doit faire face à deux redoutables adversaires qui semblent assez forts pour le mettre en mauvaise posture. Par la suite, il apprend que ses ennemis font partie de l'armée des démons et tente alors de les raisonner, mais en vain. Le combat étant désormais inévitable, notre héros va devoir utiliser tous les atouts qu'il a à sa disposition afin de gagner.