인기 아이돌 그룹 JPX48을 떠난 후, 아이 나라타는 여성으로만 구성된 뮤지컬 극단인 코우카 레뷰의 세계로 새로운 여행을 시작합니다. 그곳에서 그녀는 높은 꿈을 가진 키가 크고, 약간 불쾌한 고집이 센 와타나베 사라사를 만나게 됩니다.

두 번째 해인 오리엔타도라스의 코우카의 공약과 사라사의 포부를 생각해 보세요.나중에, 신입생들은 코우카의 장면들을 둘러봅니다.

Ai는 지나치게 다그치는 사라사와 맞서게 된다. 아이에겐 과거 충격적인 경험이 있어 냉정한 기질, JPX 입사를 결심하고 은혜를 저버리게 된다.

아이가 사라사를 스토커에게 맡기고 달아나자, 사라사는 자신의 이야기를 듣기로 결심합니다. 아이와 사라사 사이의 우정에 대한 어떤 희망도 사라질 위기에 처했습니다.

야마다는 다른 반 애들한테 뒤지지 않으려고 애쓴다. 그녀의 식습관이 점점 극단적으로 변하고 건강에 해로워지면서, 그녀는 자신이 정말 쿠카 세계에 속해 있는지 궁금해지기 시작한다.

사라사의 16번째 생일에 도쿄에서 온 깜짝 선물이 울립니다. 수업이 로미오와 줄리엣의 장면을 배정받았을 때, 사라사의 그룹은 그들의 공연을 구성하기 위해 고군분투합니다.

사라사와 아이는 여름 휴가를 위해 도쿄로 돌아옵니다. 가부키 배우와 사라사의 남자친구 시라카와 아키야는 사라사와의 어린 시절과 그들의 가부키에 대한 기억을 회상합니다.

카오루는 코우카에 다니기 전 지난 여름을 돌아보는데, 그곳에서 그녀는 이 유명한 학교를 위한 오디션을 네 번째이자 마지막 시도에서 그녀에 대한 잘못된 추측으로 고생했습니다.

1학년 학급은 그들이 10년에 한 번 열리는 코우카 그랜드 스포츠 페스티벌에 참가할 것이라는 것을 배웁니다. 질투의 불꽃과 뿌리 깊은 원한이 치카와 치아키 사이의 불화를 찢습니다.

사라사는 최고의 스타인 시나(Shiina)의 지도 하에 춘계단의 릴레이 경주에 대신 출전하게 됩니다. 이로 인해 사라사는 특히 2학년생들 사이에서 더욱 부러움을 샀고, 히지리의 괴롭힘의 표적이 되었고, 그녀는 스포츠 페스티벌 행사에 참가하기 위해 긴장했습니다. 그것은 그녀가 발표 동안 리코더를 전혀 연주하지 않을 정도로 그녀를 매우 놀라게 했습니다.

1학년 학급은 이번에는 문화 축제에서 군중들 앞에서 연기를 할 수 있는 또 다른 기회를 얻습니다. 하지만, 오직 4개의 역할과 40명의 학생들이 있는데, 이것은 오직 한 가지 의미입니다: 오디션입니다.

로미오와 줄리엣 오디션이 본격적으로 시작됩니다. 야마다 씨는 자신의 역할에서 방향을 찾으면서 쿠카족 이전의 시절을 돌아봅니다. 사라사는 우연히 코우자부로와 아키야 사이에 들었던 대화를 다시 시작합니다.

사라사는 티볼트로 무대에 올라갑니다. 스기모토는 자존심의 위기와 씨름합니다. 문화제 공연의 출연자 명단이 공개되었습니다.