오오아라이의 중학생인 마사키. 애완동물 코기와 함께 산책을 나갔던 해변에서 서핑을 하고 있는 쇼의 모습을 목격한다. 쇼의 모습에 매료된 마사키는 이제껏 권유받아도 하지 않았던 서핑을 시작하게 된다. 그때, 서핑은 마사키의 인생 그 자체가 되었는데.

서핑은 모든 것을 바꾼다고들 말한다. 서핑을 시작하고 나서 마사키의 생활은 서핑의 색으로 물들었다. 자나 깨나 서핑만 생각하고, 날씨가 어떻든 바다에 나가 파도를 탄다. 실패하더라도 다시 한번, 잘하게 되더라도 다시 한번. 몇 번이고 계속. 태풍이 접근해오는 어느 날, 슈의 만류에도 불구하고 바다에 나간 마사키는 파도에 휩쓸리게 되는데.

마사키가 처음으로 출전하는 대회 '포레스트컵 in 오오아라이'가 개최되었다. 대회에는 마사키와 비슷한 나이대의 서퍼들이 잔뜩 있었다. 하나같이 일생에 걸쳐 호적수가 될만한 자들이었는데. 쇼와 만나고서 1년, 서핑을 시작하고 나서 1년. 연습을 거듭해온 지난 1년이 헛된 것이 아님을 증명하기 위해서, 마사키는 지금 자신이 가지고 있는 모든 힘을 쏟아 파도와 마주하는데.

'포레스트컵 in 오오아라이' 파이널 라운드는 쇼와 타나카의 승부가 되었다. 서로가 전력을 다해 파도를 타고 최고의 랜딩을 선보였다. 그러나 승자는 단 한 명. 승자는... 마사키는 그 둘을 자랑스럽게 여기는 동시에, 자신도 더욱 노력해서 더 높은 경지에 올라서겠다고 결의한다. 마사키 일행은 약속한다. 다 같이 세계를 목표로 절차탁마할 것을.

담담하게 일상생활로 돌아온 마사키. 중학교에 다니고, 수업을 듣고, 집으로 돌아간다. 어떤 날 이후론 한 번도 파도를 타지 않았다. 하지만 서핑을 미워하고 싶어도, 싫어하고 싶어도, 포기하고 싶어도... 서핑이 좋다는 마음만큼은 버릴 수가 없다. 보름달이 뜬 어느 날 밤, 마사키는 오오아라이의 해변에서 통곡했고, 그런 마사키의 옆에 타나카가 다가왔다. 달빛이 내리비추고 파도의 소리가 잔잔히 울리는 가운데 마사키는.

전설적인 셰이퍼인 타타오 씨의 집에 머물며 쇼난에서 고등학교를 다니게 된 마사키. 이른 아침부터 코스케, 유타와 함께 파도를 타고, 학교에 다니며 방과 후에는 다시 바다로 나가는, 서핑으로 가득 찬 충실한 나날들을 보내고 있었다. 그러던 중, 마사키의 사사로운 행동들이 쌓이고 쌓인 끝에 코스케를 화나게 해버리고 말았다. 그동안 분을 삭이고 있었던 코스케는 마사키에게 승부를 제안하는데.

파도 정보 앱 '시라스웨이브'를 운영하고 있는 유타. 시치리가하마의 날씨와 바람, 파도 정보를 매일같이 갱신해 서퍼들의 감사를 받고 있었다. 그런데 그런 유타의 상태가 이상했다. 제일 좋아하는 치어를 남기고, 연습을 쉬고, 학교를 쉬고, 심지어 '시라스웨이브'를 운영 종료하겠다고 말한다. 서핑을 그만둘 셈인가? 마사키는 걱정되는 마음에 유타를 찾아 나서는데.

인기 애니메이션 '매지컬 메이드 미루루' 팬미팅에 참석하기 위해 쇼난에 찾아온 나오야는 미루루 시리즈가 머지않아 끝난다는 소식을 듣고 잔뜩 풀이 죽고 만다. 쇼난에 놀러 온 마사키의 엄마와 여동생 사쿠라와 함께 마사키 일행은 나오야도 쇼난 관광에 데리고 갔다. 나오야의 기분을 전환시켜 기운을 차리게 하려고 하였으나 좀처럼 일이 제대로 풀리질 않는데.

최상의 컨디션으로 개막한 '포레스트컵 in 쓰리가사키'. 제일 유력한 우승 후보로 점쳐지는 선수는 후케였다. 코스케, 유타, 나오야, 빌, 그 밖의 다른 선수들도 후케를 넘어서고 우승을 쟁취하기 위해 파도에 도전했다. 마사키도 지금까지의 연습의 성과를 발휘해 파도를 탔고, 관객들의 환호성을 한 몸에 받았다. 확실한 성장을 보여준 마사키였지만, 후케의 라이딩은 너무나도 압도적이었는데.

빌은 갑작스레 특훈을 하자면서 마사키 일행을 하와이에 데리고 왔다. 하와이에서 타나카와 재회한 마사키 일행은 관광을 즐기고, 머물게 된 빌의 별장의 호화로움에 놀라기도 하면서 즐거운 한때를 보냈다. 그리고 드디어 마주하게 된 노스쇼어의 빅웨이브에 마사키 일행은 눈빛을 빛냈다. 그곳에서 만나게 된 후케에게 가르침을 청해봤지만, 후케는 '저 남자에게 부탁해보면 어떠냐'라며 한 명의 서퍼를 가리켰다. 그 남자는 쇼와 놀랄 만큼 닮아있었는데.

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