Amakawa Haruto, dwudziestoletni student uniwersytetu, traci życie, gdy autobus, którym jechał, ulega wypadkowi. Gdy jego świadomość zaczyna zanikać, żałuje tylko tego, że nie powiedział swojej przyjaciółce z dzieciństwa, Miharu, co czuje. Zniknęła ona po ich ceremonii wejścia do liceum. Teraz przenosimy się do slumsów Królestwa Beltrum. W kącie brudnej rudery chłopiec o imieniu Rio jęczy i budzi się z koszmaru. Żył tylko po to, by zemścić się na pewnym człowieku, ale teraz w jego umyśle nagle pojawiają się przebłyski innej wersji siebie, żyjącej w świecie, którego nigdy wcześniej nie widział - wspomnienia Amakawy Haruto.

W nagrodę za uratowanie porwanej księżniczki Flory, Rio został zapisany do oddziału szkoły podstawowej Królewskiej Akademii Beltrum. Jednak uczniowie akademii to głównie dzieci rodziny królewskiej i szlachty, które nie witają osieroconego Rio. Przy tak wielu pogardliwych spojrzeniach skierowanych w jego stronę, jest jedna osoba, która się o niego martwi - Celia, dwunastoletnia dziewczynka, która mimo młodego wieku jest wykładowcą odpowiedzialnym za szkołę podstawową. Ponieważ Rio nie potrafi czytać, profesor Celia zaczyna udzielać mu prywatnych korepetycji po lekcjach.