里欧因为救出了被绑架的王女 罗拉，作为恩赏，以特待生的身份进入贝鲁特拉姆王立学院初中学习。但是集结了王侯贵族子弟们的学院里的学生们并不欢迎里欧的到来。关心着里欧受到周围人蔑视目光的只有年仅12岁就担任初中讲师的少女，瑟莉亚。为了不认字的里欧，瑟莉亚老师和里欧每天放学后，在研究室开始了只有两人的个别指导。

里欧进入王立学院后已经过了五年，毕业考试的野外演习迫在眉睫。瑟莉亚老师听到里欧说自己毕业以后要朝着父母的故乡亚古毛地区旅行后，心中很是复杂……。

野外演习当天，因为魔物袭击失去自我的斯提亚德将王女芙萝拉推下了悬崖。里欧立刻冲出来将芙萝拉的身体扔回了悬崖上面，然而里欧却就这样掉到了高达三十米的悬崖下面。

跟瑟莉亚告别后，里欧离开了贝尔托姆王国踏上了旅途，到达了邻国卡尔亚克王国的交易都市阿曼多。城门前的小摊上有名为意大利面和包子这些料理。里欧就想做出这些食物的莉赛萝黛会不会和自己一样拥有日本人的记忆。离开都市进入森林后他发现了一个倒在地上的少女……。里欧走近跟她搭话，就在这一瞬间，少女睁开眼睛，对里欧拔出了刀。