라티파와 함께 숲에서 잠이 든 리오는 아인 무리에게 둘러싸인다. 리오는 대화를 시도하지만, 오해한 아인 무리는 리오를 습격한 후 정령의 백성 마을로 데려온다. 의식을 잃은 리오의 꿈에 낯선 소녀와 함께 소꿉친구였던 미하루가 나타난다.

마을에 정령대제의 날이 찾아왔다. 거목의 정령 드뤼어스의 축복을 받은 리오는 맹우로 인정받는다. 즐거운 연회의 밤, 마을을 떠난다는 리오의 말에 라티파는 숲으로 뛰쳐나가 버린다. 한편, 마을 전사들은 상공에서 의심스러운 반응을 인지하는데...

다시 어머니의 복수를 다짐한 리오는 머지않아 슈트랄 지방으로 돌아갈 것을 유바에게 말한다. 봄이 되어 리오가 마을을 떠나는 걸 알게 된 사요는 흐느껴 운다. 그 모습을 본 사요의 오빠 신은 리오에게 마을에 남아 달라고 간청하는데...

정령의 백성 마을로 돌아온 다음 날 아침, 잠에서 깬 리오 옆에 낯선 소녀가 잠들어 있다. 그 모습에 놀란 라티파와 아인들에게 소녀는 자신을 리오의 계약 정령이라고 소개한다. 리오는 소녀에게 아이시아라는 이름을 지어준다.