Rio llega finalmente a la región de los semihumanos, allá donde está el árbol que solo él veía en la distancia, pero el recibimiento que recibe no es el esperado...

Rio y Latifa ya llevan un año voviendo en el pueblo y llega la noche del Festival de los Espíritus, cuando Rio le quiere decir a Latifa que se marchará a proseguir su viaje.

Rio se prepara para partir y regresar con Latifa tras tanto tiempo en la aldea, lo que hace que se produzcan todo tipo de reacciones.

Rio llega al encuentro de Celia para descubrir que esta va a casarse, pero ¿es lo que ella quiere en realidad?