라티파와 함께 숲에서 잠이 든 리오는 아인 무리에게 둘러싸인다. 리오는 대화를 시도하지만, 오해한 아인 무리는 리오를 습격한 후 정령의 백성 마을로 데려온다. 의식을 잃은 리오의 꿈에 낯선 소녀와 함께 소꿉친구였던 미하루가 나타난다.
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마을에 정령대제의 날이 찾아왔다. 거목의 정령 드뤼어스의 축복을 받은 리오는 맹우로 인정받는다. 즐거운 연회의 밤, 마을을 떠난다는 리오의 말에 라티파는 숲으로 뛰쳐나가 버린다. 한편, 마을 전사들은 상공에서 의심스러운 반응을 인지하는데...
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