里欧离开了精灵之民的故乡，前往父母的故乡亚古茂地区。里欧在没有掌握任何情报的情况下，来到了卡拉斯基的一个小村庄，并遇到了村长汤波。汤波听到了里欧父母的名字后十分吃惊，她原来就是里欧的祖母。里欧在汤波的建议下在村子里住了下来。开始了与堂姐琉璃还有村里的少女小夜的平静生活。转眼间秋天到了，不久后就要有决定年贡数量的检税官被派遣过来。然而某一天，小夜的哥哥信却和邻村的男人们起了争执并打了起来。