Пока Фрэнсис Форд Коппола и Марио Пьюзо пишут сценарий, Альберту С. Радди и Бетти МакКарт приходится бороться с противниками фильма, которых становится все больше. Тем временем Роберт Эванс и Барри Лапидус никак не могут прийти к соглашению.

Поскольку Марлон Брандо и Аль Пачино рассматривались на главные роли в «Крестном отце», Радди сталкивается с множеством проблем. Эванс ставит под сомнение Брандо из-а его противоречивой репутации и отказывается рассматривать Аль Пачино. Коломбо снова встречается с Ради.

Радди и Бетти борются с бесконечными логистическими проблемами, когда основные съемки оказываются уже на подходе. Тем временем между Коломбо и печально известным Джо Галло нарастает напряженность, а мафия продолжает вмешиваться в процесс создания фильма.