Ruddy & Bettye kämpfen mit logistischen Problemen, während der Dreh schnell näherrückt. Die Mafia mischt sich weiter beim Film ein. Die Spannungen zwischen Colombo & Joe Gallo steigen.

Ruddy kümmert sich um die Nachwehen der Pressekonferenz. Evans will Paramount retten. Bettye greift ein, als der erste Drehtag wegen Gulf & Western, Paramount & Mafia platzt.

Lapidus ist unzufrieden und plant einen Coup. Ruddy schmiedet einen Plan, um Coppola & Pacinos Job zu rettens. Carlo Gambino stellt Colombos Führung infrage, als er eine weitere Demo abhält.

Nach dem blutigen Ende der Demo, bedroht Gallo das Filmbudget während Ruddy darum kämpft, die Finanzierung zu erhalten. Evans zieht das Ende seiner Ehe hinunter, wovon Lapidus profitiert.