Denji, po zażartym boju, pokonuje nietoperzego demona, który pożarł Power i jej Miauczka. I gdy wydaje się, że wszystko jest już pod kontrolą i chłopak w nagrodę w końcu zrealizuje swoje marzenie, na pobojowisku nagle pojawia się kolejny demon - dziewczyna pokonanego monstrum! Czy wyczerpany nastolatek porzuci partnerkę i postanowi ratować własne życie?

Makima wykorzystuje swoją moc i w zamian za życie trzydziestu przestępców z najcięższymi wyrokami unieszkodliwia zdalnie większość przeciwników tokijskich Antydemonicznych Oddziałów Specjalnych. Następnie razem z Tendou i Kurose wraca do kwatery, by zebrać resztki pozostałego personelu i ponownie stanąć do walki z potężnym wrogiem. Jakiś czas później Power i Denji zostają oddani na szkolenie mężczyźnie z Pierwszego Oddziału...