Denji è un adolescente che vive la sua vita come cacciatore di diavoli.

Con l'obiettivo di pagare il debito ereditato dal padre, inizia a cacciare diavoli per conto della yakuza insieme al suo amico Pochita, un "Diavolo Motosega", vivendo una vita tragicamente povera.

Proprio quando sembra che le cose non possano andare peggio, Denji viene tradito e ucciso dalla yakuza. Mentre Denji inizia a svenire, sente qualcuno che lo chiama da dentro la sua testa...

Un Denji ubriaco viene portato a casa di Himeno, dove inizia a sedurlo. Sentendosi diviso tra Makima, che ammira, e Himeno, che gli sta davanti, decide di cadere in tentazione. Tuttavia, Denji trova qualcosa in tasca: il lecca-lecca che Makima gli ha regalato.

Il gruppo di Denji viene attaccato da delle persone in combutta con il Diavolo pistola. Nel frattempo anche il treno dove si trova Makika viene preso d'assalto.