Denji vit une vie relativement tranquille avec Pochita, son chien-démon-tronçonneuse, à ceci près qu'il est fauché comme les blés et criblé des dettes de son père. Embauché comme devil hunter, ou chasseur de démons, par la pègre locale, il va cependant tomber dans un traquenard qui pourrait bien signifier la fin de sa courte vie.

Makima emmène Denji à Tokyo, où il va devenir un devil hunter de la Sécurité publique. Une fois sur place, il est affecté à l'unité d'Aki Hayakawa, un devil hunter plus expérimenté qui a une conception très terre à terre du métier.

Denji se retrouve chez Himeno, elle-même aussi pleine qu’entreprenante avec l’homme-tronçonneuse. Une fois leur affaire terminée, ils formeront une alliance secrète dans un seul et unique but : pécho.

Alors qu'un mystérieux duo armé aux ordres du démon-flingues attaque la 4e section spéciale anti-démons de la Sécurité publique, le train de Makima arrive à Kyoto. Quelle horrible vérité vont découvrir les devil hunters qui attendent les agents tokyoïtes ?