Denji dołącza do Czwartego Specjalnego Oddziału Antydemonicznego i ku swojemu rozczarowaniu, zamiast pracować z Makimą, zostaje partnerem demonoida o jakże wymownym imieniu, Power. I choć jego towarzyszka rozprawia się szybko z demonem strzykwowym, dwoje świeżaków dostaje od przełożonej burę. Chłopak pilnie potrzebuje osiągnięć, jednakże jego współpraca z rogatą partnerką nie układa się najlepiej...

Denji, po zażartym boju, pokonuje nietoperzego demona, który pożarł Power i jej Miauczka. I gdy wydaje się, że wszystko jest już pod kontrolą i chłopak w nagrodę w końcu zrealizuje swoje marzenie, na pobojowisku nagle pojawia się kolejny demon - dziewczyna pokonanego monstrum! Czy wyczerpany nastolatek porzuci partnerkę i postanowi ratować własne życie?

Po incydencie z nietoperzym demonem, Denji, zmotywowany obietnicą Makimy, wyrusza wraz ze swoim Czwartym Specjalnym Oddziałem Antydemonicznym na kolejną misję. W hotelu Morin zagnieździł się wzmocniony fragmentem ciała demona broni palnej potwór, który zdążył już ubić kilku prywatnych łowców próbujących przeprowadzić eksterminację. Chłopak pchany do przodu obietnicą nowej koleżanki z drużyny nie może się doczekać starcia z wrogiem, jednakże zostaje uwięziony na ósmym piętrze i znajduje się w trudnej sytuacji...

Postawiony pod ścianą Denji postanawia dać się pożreć demonowi, jednak nie bez walki. Planuje zmusić potwora, który z jakiegoś powodu go zna, by sam wybrał śmierć. Rozpoczyna się krwawa łaźnia o być albo nie być! Tylko kto w końcu dostanie Nagrodę Nobla?!

Podczas gdy jadąca pociągiem do Kioto grupa Makimy pada ofiarą tajemniczych sprawców, w Tokio oddziały specjalne od pierwszego do czwartego również zostają uwikłane w ataki z użyciem broni palnej, co nie może być zbiegiem okoliczności. Istota z kataną oraz filigranowa blondynka, którzy stają naprzeciw grupy Denjiego, chcą zdobyć serce Piły Łańcuchowej i wydają się pracować dla demona broni palnej. Rozpoczyna się zaciekła walka Katany z Piłą. Denji bierze towarzysza przeciwnika jako zakładnika, jednakże...

Makima wykorzystuje swoją moc i w zamian za życie trzydziestu przestępców z najcięższymi wyrokami unieszkodliwia zdalnie większość przeciwników tokijskich Antydemonicznych Oddziałów Specjalnych. Następnie razem z Tendou i Kurose wraca do kwatery, by zebrać resztki pozostałego personelu i ponownie stanąć do walki z potężnym wrogiem. Jakiś czas później Power i Denji zostają oddani na szkolenie mężczyźnie z Pierwszego Oddziału...

Oficjalni Łowcy Demonów razem z policją rozpoczynają nalot na kryjówkę sprawców ostatnich strzelanin. Zadanie Czwartego Antydemonicznego Oddziału Specjalnego jest wejście do środka budynku i spacyfikowanie wrogów. Żądny zemsty Aki obiera na cel filigranową blondynkę oraz demona wężowego, z którym zawarła kontrakt... W tym samym czasie, wzmocnieni katorżniczym treningiem Denji i Power, próbują pojmać Miecz Samurajski...