“血之魔人”帕瓦加入队伍，她告诉电次，如果将以前养的猫从恶魔手里夺回，作为报酬可以让他揉胸。梦想似乎即将实现，电次突然充满干劲。
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早川秋、电次和帕瓦开始同居。电次终于实现了揉帕瓦胸部的梦想，可事情没有像他预期那样，电次怅然若失。经玛奇玛指点，电次了解到应该注重心灵上的交流，玛奇玛也和他约好，只要打倒枪之恶魔就帮他实现愿望。
电次和武士刀激烈地战斗在一起。与此同时，看似被杀害的玛奇玛原来还活着，她与京都、黑濑和天道的公安恶魔猎人一同营救电次。
早川遇到了未来恶魔，想询问签订契约的代价。未来恶魔告诉早川，让自己住进他的右眼中，就能使用自己的能力。
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