Denji è un adolescente che vive la sua vita come cacciatore di diavoli.

Con l'obiettivo di pagare il debito ereditato dal padre, inizia a cacciare diavoli per conto della yakuza insieme al suo amico Pochita, un "Diavolo Motosega", vivendo una vita tragicamente povera.

Proprio quando sembra che le cose non possano andare peggio, Denji viene tradito e ucciso dalla yakuza. Mentre Denji inizia a svenire, sente qualcuno che lo chiama da dentro la sua testa...