신 후보가 처음으로 전원이 모인 회담은 최악의 형태로 끝이 난다. 그리고 신 후보들은 두 파벌로 분열한다. 한쪽의 리더 격은 미라이. 대치하는 다른 한쪽은 파괴의 천사 무니를 파트너로 둔 요네다. 학생 시절에 요네다와 동급생이었던 호시는 당시의 요네다와의 에피소드를 미라이에게 이야기해 준다. 요네다의 인물상이 점차 명확해지는 가운데 천계에서는 이변이 일어나 타임 리밋이 가까워져 오기 시작했는데.