Zi O se probudí po tom, co ztratil vědomí a nemá ponětí, kde je. Ve skutečnosti si ani není jistý, kdo to je. Prostě ví, že má tělo pokryté ranami a všude kolem něj leží lidé. Jeden muž k němu jde s nožem v ruce. Uplyne rok a policistka Gu Reum zjistí, že muž, kterého hledala, je mrtvý.

Zi O byl přijat na JIP poté, co utrpěl rozsáhlá zranění při pádu. Gu Reum také skončí v nemocnici, kde si náhle vzpomene, že se s ním střetla během svého dětství. Cítí se zmatená a začíná pátrat po jeho identitě. Mezitím se vědci z laboratoře Human Tech nadále snaží přivést Zi O.

Zi O vezme Gu Reum někam do bezpečí, aby vyléčil její zranění. Gu Reum se vyptáva Zi O na její rodiče, ale on si na nic nevzpomíná. Gu Reum ho vezme do kostela, aby mu pomohla získat zpět jeho vzpomínky. Mezitím Chul Soo nadává Sonovi, že ztratil Zi O. Son se zoufale snaží najít Zi O a Gu Reum.

Zi O si vzpomene, že jako dítě podpálil sirotčinec a je z toho v šoku. Gu Reum ho vezme k Jong Hwanovi do nemocnice, kde podstoupí řadu testů, aby o sobě zjistil víc. On si však vzpomene na děsivější vzpomínky, jak se v něm rýpou a píchají do něj. Uteče a skončí u starého přítele.

Gu Reum přivede Zi O k sobě domů, protože nemá kam jinam jít a na koho se spolehnout. Tam pochopí, jak zoufalá a osamělá je při hledání svých rodičů. Mezitím Lee Son zuří, že mu Zi O znovu utekl. Rozhodne se riskovat, aby ho dopadl jednou provždy.

Zi O se vrací do laboratoře, kde žil jako dítě. Někdo nečekaný přijde za nim a řekne mu šokující pravdu. Mezitím Gu Reum najde novou stopu ohledně svých rodičů a pokračuje ve vyšetřování. Když jde po stopě, skončí na místě, které kdysi předtím navštívila.

Gu Reum a Zi O se znovu shledají v hořící tajné laboratoři Human Tech. Gu Reum se ho snaží zastavit, ale Zi O ztrácí kontrolu při boji s Lee Sonem. Zi O vezme Gu Reum do nemocnice a dává si za vinu, že jí znovu ublížil. Mezitím se začíná objevovat trhlina mezi členy projektu L.U.C.A.

V zájmu ochrany Gu Reum ji Zi O vezme na ranč, kde před lety pracoval. Jak tito dva tráví své společné dny, Zi O si poprvé v životě užívá štěstí normálního života. Gu Reum se však chce vrátit ke svému starému životu, místo aby navždy žila na útěku. Mezitím projekt LUCA pokračuje s implantací embryí do náhradních matek.

Kapitán Choi se objeví na místě, kde je Gu Reum a její dítě drženo v zajetí. Řekne Gu Reum něco, čemu těžko věří a neví, co si má myslet. Mezitím Zi O požádá Won Yia, aby se s ním setkal na odlehlém místě. Mají v plánu sledovat kapitána Choi, aby našli Gu Reum.

Zi O je zoufalý, když se kvůli němu jeho jediný přítel Won Yi dostal do nebezpečí. Stává se ještě zoufalejším, když hledá Gu Reum a jejich dítě, a dělá proto riskantnější věci. Mezitím skupina mužů vpadne do hotelu, kde je Gu Reum držena v zajetí. Poté, co ji odvlečou na jiné místo, musí Gu Reum bojovat proti svým únoscům, aby ochránila své dítě.

Zi O cítí pocit prázdnoty, když stoupenci kultu jásají a věří, že je anděl shora. Poté se rozhodne překročit hranici kvůli Gu Reum a kvůli jejich dítěti. Gu Reum se ho snaží zastavit, ale oni nesouhlasí. Mezitím Kim Chul Soo, zahnaný do kouta, plánuje svůj poslední útok.

Zi O sní o vytvoření nového světa pro Gu Reum a jejich dítě, ale Gu Reum si přeje, aby se vrátil k lidštějšímu stavu, jakým byl předtím. Mezitím se Gu Reum rozhodne pronásledovat Kim Chul Sooa, ale stále čelí nebezpečí na každém kroku. Mohou se Zi O a Gu Reum, kteří zvolili různé cesty, znovu shledat?