عندما يصل الشابّ البارع "هان جو وون" إلى البلدة، يُكلَّف بالتعاون مع الشرطي المتمرّد "لي دونغ سيك"، الذي تؤرّقه مأساة مروّعة من ماضيه.

يثير اكتشاف هيكل عظمي بشري مجهول الهويّة احتمالات مقلقة، بينما يُعيد "دونغ سيك" "كانغ مين جيونغ" إلى البلدة من ملهى ليلي في "سول".

تتزايد شكوك "جو وون" حول تورّط "دونغ سيك" في القضية، فيما يؤدّي ظهور هاتف نقّال يكتنفه الغموض إلى وضع "جو وون" في مأزق.

حين لا يُسفر استجواب "دونغ سيك" عن أي دليل، تكثّف الشرطة بحثها وتحرّياتها حول متجر جزارة "يو جاي آي"، ويدلي "جو وون" بتصريح مدوٍّ على الملأ.

ينشب عراك حين يحول "دونغ سيك" دون محاولة استغلال "كانغ جين موك"، فيما تتمّ مواجهة "أوه جي هون" بشأن ليلة اختفاء "مين جيونغ".

يرضخ "جو وون" لطلب "جين موك" بإجراء تحقيق غير رسمي بنفسه، فيما تتحرّك "دو هاي وون" لتكتب السطر الأخير في القضية وتحمي ابنها.

يتّخذ "بارك جيونغ جي" قرارًا صائبًا ويُقدِم عليه. أمّا الرسالة النصّية الثانية من "مين جيونغ"، فتقود "دونغ سيك" نحو مُكتشِف الحقيقة.

يصدم نبأ اعتقال القاتل البلدة بأكملها، لكنّه يرفض التحدّث إلى أحد سوى "دونغ سيك" و"جو وون"، اللذين يثيران غضبه أثناء استجوابه.

يبحث "دونغ سيك" باستماتة عن رفات أخته متعقّبًا دليلًا من مقطع فيديو قديم، في حين يعود "جو وون" و"جاي آي" بعد غياب دام ثلاثة أشهر.

يشاهد "دونغ سيك" لقطات كاميرات المراقبة، ويقتنع بأنّه اكتشف الجاني الحقيقي وراء موت القاتل، ويضع "جو وون" جهاز تعقّب على "نام سانغ باي".

يتّحد الفريق متعهّدين بالوصول إلى الحقيقة وراء جريمة القتل الأخيرة… وينتهي بهم الأمر مُشتبهين بشكل رئيسيّ في اثنين من بينهم.

تشقّ حقيقة أحداث ليلة وفاة "لي يو يون" طريقها نحو التكشّف، ويعاني "جيونغ جي" ليتذكّر ما حدث… فهل يتمكّن من ذلك؟

مع بداية اكتمال الصورة أمام المحقّقين، يزداد الوضوح في ارتباط "هان كي هوان" بالقضية، ويسأل "دونغ سيك" "جو وون" إن كان محلّ ثقة.

يستمع "دونغ سيك" خلسة إلى محادثة كاشفة للكثير من الأسرار الدفينة، وينطلق "جو وون" مدفوعًا بالإصرار والعزيمة للكشف عن حقائق أخرى.

بعد الحصول على تسجيل صوتي صادم، يعتزم "جو وون" تحقيق العدالة مهما كان الثمن، ثمّ يقوم هو و"دونغ سيك" باستجواب "لي تشانغ جين".