Nach seinem Eintreffen in der Stadt soll Nachwuchspolizist Han Ju-won mit Lee Dong-sik zusammenarbeiten – einem unkonventionellen Cop mit tragischer Vergangenheit.
Der Fund eines unbekannten menschlichen Skeletts wirft beunruhigende Möglichkeiten auf. Dong-sik bringt Kang Min-jeong von einem Nachtklub in Seoul in die Stadt zurück.
Die Polizei geht nach Dong-siks Verhör leer aus und nimmt daher Yoo Jae-is Metzgerei unter die Lupe. Ju-wons öffentliches Statement schlägt ein wie eine Bombe.
Dong-sik will Kang Jin-muk davor schützen, ausgenutzt zu werden, was in eine Auseinandersetzung ausartet. Oh Ji-hun wird auf die Nacht des Verschwindens angesprochen.
Ju-won gestattet Jin-muk, seine eigenen inoffiziellen Ermittlungen durchzuführen. Um ihren Sohn zu schützen, versucht Do Hae-won, ihn aus dem Fall herauszuhalten.
Park Jeong-je beweist Mut und tut das Richtige. Der Eingang der zweiten Textnachricht von Min-jeong führt Dong-sik zu einer Person, die die Wahrheit kennt.
Die Verhaftung des Killers sorgt in der Stadt für einen Skandal. Der Killer spricht ausschließlich mit Dong-sik und Ju-won. Diese treffen mit ihrem Verhör einen Nerv.
Dong-sik folgt einem Hinweis aus einem alten Video und sucht verzweifelt nach der Leiche seiner Schwester. Ju-won und Jae-i kehren jeweils nach drei Monaten zurück.
Dong-sik sieht Überwachungsaufnahmen und ist überzeugt, den wahren Schuldigen am Tod des Mörders gefunden zu haben. Ju-won verfolgt Nam Sang-bae mittels GPS-Tracker.
Ermittler begeben sich auf die Suche nach der Wahrheit. Han Ki-hwans Verbindungen zu dem Fall treten zutage. Dong-sik fragt Ju-won, ob er ihm vertrauen kann.
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