Nach seinem Eintreffen in der Stadt soll Nachwuchspolizist Han Ju-won mit Lee Dong-sik zusammenarbeiten – einem unkonventionellen Cop mit tragischer Vergangenheit.

Der Fund eines unbekannten menschlichen Skeletts wirft beunruhigende Möglichkeiten auf. Dong-sik bringt Kang Min-jeong von einem Nachtklub in Seoul in die Stadt zurück.

Ju-wons Vermutungen über Dong-siks Beteiligung an dem Fall nehmen zu. Der Fund eines rätselhaften Mobiltelefons treibt Ju-won weiter in die Enge.

Die Polizei geht nach Dong-siks Verhör leer aus und nimmt daher Yoo Jae-is Metzgerei unter die Lupe. Ju-wons öffentliches Statement schlägt ein wie eine Bombe.

Dong-sik will Kang Jin-muk davor schützen, ausgenutzt zu werden, was in eine Auseinandersetzung ausartet. Oh Ji-hun wird auf die Nacht des Verschwindens angesprochen.

Ju-won gestattet Jin-muk, seine eigenen inoffiziellen Ermittlungen durchzuführen. Um ihren Sohn zu schützen, versucht Do Hae-won, ihn aus dem Fall herauszuhalten.

Park Jeong-je beweist Mut und tut das Richtige. Der Eingang der zweiten Textnachricht von Min-jeong führt Dong-sik zu einer Person, die die Wahrheit kennt.

Die Verhaftung des Killers sorgt in der Stadt für einen Skandal. Der Killer spricht ausschließlich mit Dong-sik und Ju-won. Diese treffen mit ihrem Verhör einen Nerv.

Dong-sik folgt einem Hinweis aus einem alten Video und sucht verzweifelt nach der Leiche seiner Schwester. Ju-won und Jae-i kehren jeweils nach drei Monaten zurück.

Dong-sik sieht Überwachungsaufnahmen und ist überzeugt, den wahren Schuldigen am Tod des Mörders gefunden zu haben. Ju-won verfolgt Nam Sang-bae mittels GPS-Tracker.

Das Team ist fest entschlossen, den jüngsten Mord aufzuklären, und zieht zwei Personen aus den eigenen Reihen als Hauptverdächtige in Erwägung.

Die Wahrheit hinter den Ereignissen von Lee Yu-yeons Todesnacht kommt ans Licht. Jeong-je ringt mit der Erinnerung an die Ereignisse.

Ermittler begeben sich auf die Suche nach der Wahrheit. Han Ki-hwans Verbindungen zu dem Fall treten zutage. Dong-sik fragt Ju-won, ob er ihm vertrauen kann.

Dong-sik hört eine Unterhaltung mit, die viele lang gehegte Geheimnisse offenbart. Ju-won ist entschlossen, weitere verborgene Fakten zu enthüllen.

Ju-won erhält eine erstaunliche Audioaufnahme und will Gerechtigkeit um jeden Preis. Dong-sik und Ju-won unterziehen Lee Chang-jin einer Befragung.

Strafe muss sein. Nach einem weiteren überraschenden Tötungsakt will Dong-sik zusammen mit Ju-won die Verantwortlichen der Gerechtigkeit zuführen.